Рынок DIY — итоги 2023 года и планы на будущее

30 ноября в Москве прошел бизнес-завтрак, посвященный итогам 2023 года на рынке DIY и планам на будущее

Участники бизнес-завтрака «Рынок DIY — итоги 2023 года, планы на будущее», организованного Международной строительно-интерьерной выставкой MosBuild, обсудили аналитические данные по потребительскому спросу на рынке DIY, ситуацию в строительной и отделочной отраслях, инвестиции в рынок за последний год, итоги 2023 года и планы ритейлеров на 2024. Модерировала встречу ведущая РБК ТВ Вероника Романова. Стратегическими партнерами мероприятия выступили инвестиционно-аналитическое агентство ПКР и цифровая платформа «Инвестиционные проекты».

С приветственным словом к участникам встречи обратился директор выставки MosBuild Яков Сыромятников. Он рассказал о том, что ждет участников и посетителей выставки в 2024 году, и анонсировал проведение уже 12-го Форума DIY — крупнейшего в России профильного мероприятия для участников рынка Do It Yourself, которое традиционно проходит в рамках выставки MosBuild.

Аналитику по отрасли строительно-отделочных материалов и потребительскому спросу на рынке DIY представили генеральный директор инвестиционно-аналитического агентства ПКР и цифровой платформы «Инвестиционные проекты» Даниил Новицкий и директор по развитию и работе с клиентами Юлия Иванова.

Говоря о строительной отрасли России, спикеры отметили, что за шесть месяцев 2023 года общая площадь введенных жилых и нежилых зданий составила 77,8 млн кв. м. Это на 2,6 млн кв. м больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Растет сегмент складской и транспортно-логистической недвижимости, гостиничной недвижимости, промышленное строительство. Однако наблюдается сокращение объема ввода новых проектов в офисном и торговом сегментах коммерческой недвижимости.

Что касается жилых многоквартирных домов и ИЖС, то по предварительным данным 2023 года общая площадь введенных МКД и ИЖС составила 131 894 тыс. кв. м, из которых на долю ИЖС пришлось 40%, а на МКД — 60%. Для сравнения в 2022 году общая площадь введенных МКД и ИЖС достигла отметки в 125 780 тыс. кв. м. Из них 45% составило ИЖС, и 55% — МКД.

Отдельное внимание аналитики уделили инвестициям в строительство. Так, на строящиеся, подготавливаемые к стройке и проектируемые проекты приходится 79% всех инвестиций в жилое строительство, в промышленном строительстве — 54,3%, в гражданском — 47%. На подготовительной стадии реализации в жилом строительстве находятся 16,3% инвестиций, в промышленном — 21,1%, в гражданском — 43,1%. В сфере жилого строительства приостановлена реализация всего 4,7% инвестиций, промышленного — 24,5%, гражданского — 9,9%.

Даниил Новицкий и Юлия Иванова также представили аналитические данные по секторам рынка строительных и отделочных материалов.

Объем рынка мебели по итогам 2022 года не изменился в сравнении с 2021 годом и составил 566 млрд руб. Импорт уменьшился на 30%, и его доля на рынке упала до отметки в 35%. Основными импортерами остаются Китай и Турция. При этом экспорт мебельном рынке тоже снизился — в 2 раза. В то же время отечественное производство увеличилось на 15% — его доля достигла 65%.

Аналогичное распределение долей импортной продукции и товаров российского производства оказалось на рынке сантехники и на рынке электроинструментов. Крупнейшими импортерами в этих сегментах также стали Китай и Турция. Если объем рынка сантехники в 2022 году снизился на 20%, то объем рынка электроинструментов — на 14%.

По итогам 2022 года объем оконного рынка упал на 12%. 75% продукции — это российское производство. Главный поставщик сырья — Китай. Основным драйвером развития рынка является жилищное строительство, при этом наблюдается снижение спроса со стороны частных заказчиков на 30%.

Незначительно увеличился объем рынка дверей — на 0,4%. Доля российского производства составила 80%, а импорта — 20%. При этом 70% импорта относится к сегменту low-priced. Более того, 97% импортной продукции поставляется из Китая. Драйвером роста рынка служит наращивание строительства жилой инфраструктуры.

В 2022 году значительное падение произошло на рынке осветительных приборов — на 42%. Импорт снизился на 5%, но его доля по-прежнему высока — 75%. К крупнейшим импортерам в данном секторе относятся Китай и Беларусь. Кроме того, на 30% уменьшилось отечественное производство.

На 6% по итогам 2022 года уменьшился объем рынка керамической плитки, и на 31% — объем сегмента клинкерной плитки. Но если в первом случае импорт и экспорт снижаются ощутимо, то во втором — импорт снижается незначительно, а экспорт отсутствует вовсе.

Снижается импорт также и на рынке обоев, а Беларусь укрепляет свое лидерство в импорте обоев в Россию. Отечественные производители развивают экспорт, но росту производства препятствуют сложности с поставками сырья. К тому же потребители все чаще используют другие отделочные материалы. В результате объем рынка упал на 25% в 2022 году.

Что касается рынка штор и жалюзи, то его объем по итогам 2022 года не изменился. Доля импорта упала в 1,5 раза и составила 40%, а российское производство увеличилось на 19% — его доля составила 60%.

Одним из самых импортозависимых секторов является рынок смесителей. 99% продукции — это импорт, при этом 30% — серый импорт. 75% поставляет Китай для СТМ. По итогам 2022 года объем рынка уменьшился всего на 0,3%.

В бизнес-завтраке также приняли участие исполнительный директор OBI Russia Максим Суравегин и менеджер по ключевым клиентам DIY в Авито Goods Евгений Сафин. Спикеры поговорили об оффлайн- и онлайн-продажах, скорости доставки, отзывах покупателей и многом другом.