Сантехника и керамика: тенденции на российском рынке и точки роста

Текущая ситуация на рынке керамической плитки и сантехнической продукции в России открывает ряд возможностей для отечественных и зарубежных производителей и поставщиков

Керамическая плитка

Специалисты инвестиционного аналитического агентства ПКР оценивают объем отечественного рынка керамической плитки по итогам 2022 года в 66 млрд рублей и 221,7 млн кв. м, что на 6% меньше, чем в 2021 году (235,5 млн кв. м). Главная причина снижения — уход ряда европейских производителей. Это подтверждается сокращением доли импортной плитки на рынке. Если в 2017–2022 годах импорт керамики увеличился на 25,3% в стоимостном выражении и на 20,92% — в количественном, то по итогам 2022 года доля импортируемой керамической плитки сократилась на 31%.

В феврале — августе 2022 года стоимость керамической плитки выросла в среднем на 25–30% относительно того же периода 2021 года. Однако в сентябре 2022 года данный показатель немного снизился — на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас цены на керамическую плитку стабилизировались, а спрос на товары средней и низкой ценовой категории сохраняется.

Основная проблема на отечественном рынке керамической плитки сегодня — это сокращение объемов поставок плитки из Европы (прежде всего, в высоком ценовом сегменте) и нехватка ассортимента из-за отсутствия сырья (каолина, красителей, грязеотталкивающей глазури, красок). Кроме того, несмотря на локализацию производства керамической плитки среднего и эконом сегмента, существенная доля оборудования создается в Европе или на Тайване, что влечет за собой сложности с обслуживанием и ремонтом.

Наибольшей популярностью на российском рынке сегодня пользуется керамическая плитка, имитирующая камень, мрамор или дерево, а также плитка с растительными принтами. Все чаще российские потребители отдают предпочтение плитке небольшого размера для полов и стен в ванных комнатах и туалетах.

Сантехническая продукция

Объем российского рынка сантехники оценивается примерно в 10 млн изделий в год. При этом доля импортной продукции в некоторых сегментах (например, смесителей) составляет более 90%.

Среди тенденций в данном секторе наблюдается увеличение спроса на товары средней и низкой ценовой категории и снижение продаж в премиум-сегменте. Кроме того, растет доля товаров под собственными торговыми марками: в 2022 году в DIY-сетях рост составил до 30% относительно 2021 года. Также в 2022 году на 9% выросли онлайн-продажи сантехники по сравнению с 2021 годом.

Цены на сантехническую продукцию выросли в среднем на 15–30% по сравнению с февралем 2022 года, при этом рост цен на некоторые товары в низком ценовом сегменте (например, на унитазы, раковины, душевые кабины) составил 30–70%.

Как и на рынке керамической плитки, сегодня основная проблема рынка сантехники — уход ряда производителей, прежде всего в среднем и высоком ценовом сегменте. Из других проблем стоит отметить сокращение поставок фурнитуры и защитных покрытий.

Повышенным спросом на российском рынке сантехники пользуются смесители для кухонных моек и ванной, душевые наборы, водяные и электрические полотенцесушители, напольные и подвесные унитазы, тумбы под умывальник, инсталляционные системы.

Точки роста

Сегодня на рынке керамической плитки и сантехники в России существует целый ряд возможностей для развития бизнеса отечественных и зарубежных производителей и поставщиков. Во-первых, можно заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка или сокративших свое присутствие, и занять высвободившиеся ниши. Во-вторых, существует спрос на новые качественные продукты в среднем и низком ценовом сегменте, а также высокий спрос на производственное оборудование. В-третьих, российские производители керамической плитки ищут поставщиков сырья, производители сантехники — новых поставщиков запчастей, а ритейлеры и оптовики находятся в поисках производственных мощностей для СТМ.

Конечно, главной точкой роста для рынка керамической плитки и сантехники является дальнейшее увеличение темпов строительства. Согласно действующей Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, к 2030 году необходимо достичь ежегодного показателя ввода жилья в размере 120 млн кв. м., а десятилетний объем ввода жилья должен превысить 1 млрд кв. м.

В настоящий момент объем жилищного строительства в России составляет около 131 млн кв. м. По данным Правительства РФ, в первом полугодии 2023 года в эксплуатацию было введено более 21 млн квадратных метров в многоквартирных домах, что на 6% превышает показатели 2022 года. При этом на разных стадиях строительства сейчас находится около 100 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. С каждым годом растет доля жилья, сдаваемого с чистовой отделкой: в Москве и Санкт-Петербурге более 80% квартир комфорт-класса передаются жильцам с уже выполненным ремонтом. При условии сохранения текущих темпов прироста объемов строительства и ввода жилья, вероятно, стоит ожидать увеличения спроса на керамическую плитку и сантехнику.

Керамика и сантехника на выставке MosBuild

В 2023 году разделы «Керамическая плитка» и «Сантехника» стали одними из самых популярных среди посетителей MosBuild. Выставку посетили 80 696 человек, при этом продукцией раздела «Сантехника», в котором участники представляют смесители, раковины, ванны, унитазы, душевые системы, кабины и перегородки, мебель для ванных комнат, полотенцесушители и водонагреватели, бассейны, гидромассажные системы, солярии, сантехническое оборудование, аксессуары для ванных комнат, бассейнов и саун, интересовались 34% посетителей (26 711 человек), а керамической плиткой и керамогранитом — 32% (25 249 человек).

Представить керамическую плитку или сантехническую продукцию и найти новых партнеров и клиентов среди оптовиков, ритейлеров, строителей, ремонтников, архитекторов и дизайнеров производители и поставщики могут на 29-й Международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild. Участие в выставке MosBuild дает возможность достичь договоренностей о сотрудничестве непосредственно с собственниками бизнеса и топ-менеджерами компаний: 94% посетителей MosBuild — это лица, влияющие на принятие решений о закупках.