Российский рынок мебели

Обзор текущей ситуации на мебельном рынке России и возможностей, которые открываются сегодня перед отечественными и зарубежными производителями и поставщиками мебели

Основные показатели мебельного рынка

В 2022 году объем производства мебели в России достиг 356 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Сильнее всего вырос объем производства пластмассовой мебели — на 91% относительно 2021 года. Объем производства деревянной офисной мебели в 2022 году вырос на 33% по сравнению с 2021. Если брать прирост в натуральном выражении, то существеннее всего увеличился выпуск кроватей из металла (на 55%), мебели для кухонь (на 37%) и трансформируемой мягкой мебели (на 22%).

Тренды 2023 года носили разнонаправленный характер. Если в январе — феврале 2023 года объем выпуска мебели сократился на 10% из-за снижения покупательской активности, то в целом по итогам I полугодия 2023 года данный показатель вырос на 8,6%, достигнув почти 27 млн единиц.

Доля импортной мебели на российском рынке за 9 месяцев 2023 года сократилась до 25%. При этом по итогам 2021 года она составляла 41%.

Задачи и перспективы

Одним из ключевых вызовов для российского мебельного рынка стал уход компании IKEA, на которую приходилось около 20% от общего объема рынка. Шведская компания задавала тренды рынка, на нее ориентировались другие ритейлеры и производители мебели. Важным аспектом стало и доверие покупателей, под влиянием которого сформировалась отдельная культура комфортного выбора всего необходимого в одном месте.

По оценке отраслевого сообщества, около 85% рынка, ранее занимаемого IKEA, закрепили за собой российские компании, прежде всего, бывшие поставщики данной сети и вышедшие в новые сегменты крупные игроки. К последним можно отнести собственные торговые марки от Яндекс Маркет, бренд Zebra Home от девелоперской компании «Ташир». Оставшиеся 15% приходятся на зарубежных игроков, в частности, турецкие Kelebek, Madame Coco и Karaca Home, белорусский Swed House.

Другая проблема — вероятное сокращение объемов производства и рост цен. В конце III квартала 2023 года отмечалось 10-процентное снижение спроса на мебель, вызванное ростом цен (особенно в массовом сегменте) из-за удорожания логистики и дефицита некоторых материалов. Поэтому к концу года при пессимистичном развитии событий вероятно сокращение рынка примерно на 20% при росте цен на 15%.

Возможности для роста

Активное строительство. Сейчас в РФ в стадии строительства находится более 130 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Начнем с рынка жилья. Один из известных трендов последних лет — продажа квартир не только с финишной отделкой, но и с мебелью. Чаще всего застройщики предлагают покупателям несколько вариантов кухонных гарнитуров, систем хранения и шкафов-купе, реже — мягкую мебель. Такой вариант подходит как стремящимся поскорее переехать в новое жилье, так и тем, кто рассматривает квартиру как инвестиционный продукт и хочет сдавать ее в аренду сразу после получения ключей. Спрос на такие квартиры стабильно растет (с 2018 года он увеличился на 52%), что позитивно скажется и на востребованности отечественной мебели.

Если рынок жилья с лета 2020 года в целом демонстрировал прирост (с точечными коррекциями весной и осенью 2022 года), то на рынке коммерческой недвижимости наблюдалась разнонаправленная динамика. По мере восстановления деловой активности растет спрос на офисы в крупных городах. Например, с начала 2023 года в Москве было продано и сдано 1,4 млн кв. м офисных площадей. Соответственно, увеличение востребованности офисов повлечет за собой и рост спроса на мебель.

Меры государственной поддержки. Необходимость выстраивания конструктивных отношений с государством показала пандемия коронавируса, которую российский бизнес (в том числе и мебельный) преодолел в целом без грандиозных потерь. В настоящий момент, когда на рынке из-за ухода иностранных брендов образовались свободные ниши, меры господдержки помогут российским компаниям развивать собственное производство и расширять продуктовые линейки.

Федеральные меры поддержки в большинстве своем представляют собой кредиты по льготной ставке или налоговые льготы, в то время как спектр региональных шире: к займам добавляются особые условия технологического присоединения к инженерным сетям, льготная аренда земельных участков или зданий. Некоторые регионы (например, Москва), активно поддерживают местных производителей и в продвижении, включая крупнейшие маркетплейсы.

Рост онлайн-покупок. По словам управляющего директора Hoff Максима Генке, доля онлайн-сделок в сегменте мебельного ритейла ежегодно растет минимум на 25%. Причем это касается как крупнейших мебельных интернет-магазинов, так и маркетплейсов. Последние особенно популярны у небольших производителей, нередко предлагающих уникальные товары.

Рост доли покупок в рассрочку. В 2022 году более двух третей россиян столкнулись с ухудшением своего материального положения. В связи с этим, по данным компании Calltouch, около трети опрошенных отказались от дорогостоящей мебели, а каждый десятый в принципе не приобретает мебель. Ритейлеры отреагировали на данный тренд запуском программ рассрочек. По данным «Коммерсантъ», в 2022 году спрос на услуги сервиса беспроцентной оплаты покупок равными долями вырос более чем в десять раз относительно 2021 года. Вряд ли стоит ожидать повторения таких показателей в дальнейшем, ведь столь динамичный рост объясняется ранней стадией формирования рынка и эффектом низкой базы. Но в целом при сохранении текущего статус-кво рост доли рассрочек продолжится и в 2024 году.

Участие в выставке MosBuild — возможность заявить о себе

Коренные преобразования рынка открывают окно возможностей для новых игроков заявить о себе и занять определенную нишу. Отличный шанс для продвижения — участие в отраслевых событиях, особенно если речь идет о крупнейшей выставке строительных и отделочных материалов MosBuild. В 2023 году ее посетили 80 696 человек.

Один из разделов выставки — «Мебель и кухни». В нем представлены образцы мягкой и корпусной мебели, кухонной мебели и промышленных кухонь, столешниц и бытовой техники. Продукцией данного раздела интересуются 21% посетителей (16 526 человек) выставки MosBuild. При этом 44% из них представляют дизайнерские и архитектурные бюро, 22% — оптовую и розничную торговлю.