Российский рынок строительных материалов: строимся по росту?

Российский рынок стройматериалов с 2020 года пережил сразу несколько взлетов и падений. Приостановка большинства строек и предприятий из-за пандемии сменилась бурным ростом строительства (в том числе благодаря субсидированной государством ипотеке)

В 2022 году рынок ждал новый шторм — часть игроков приостановила свою работу. Далее расскажем о текущей ситуации на рынке, драйверах роста и прогнозах.

Существующее положение

Суммарный объем российского рынка строительных материалов в августе 2023 года превысил 4,5 трлн рублей. Причина — увеличение объемов строительства и запуск крупнейших инфраструктурных проектов. По данным инвестиционно-аналитического агентства «ПКР», текущий объем строительства в РФ вплотную приблизился к 165 млн кв. м, а в стоимостном выражении — к 13 трлн рублей.

Объем производства строительных материалов в РФ постепенно восстанавливается. По оценке Российского союза строителей, за первые шесть месяцев 2023 года рост относительно того же периода прошлого года наблюдался по 7 из 26 видов стройматериалов, изделий и конструкций. Наибольший прирост продемонстрировали бетон (+119,2%) и деревянные дома заводского изготовления (+108,1%). Вместе с тем по некоторым наименованиям (например, окна, паркет и листовое стекло) наблюдался спад в диапазоне 21,7–45,8%. Подобная динамика объясняется перераспределением рынка между его участниками: часть зарубежных игроков его покинула, а российские производители в тот момент не сумели нарастить объемы выпуска. Кроме того, спад наблюдался в тех сегментах, где было задействовано высокотехнологичное оборудование (продукция предприятий деревообрабатывающей промышленности, кирпич и строительная керамика). Это объясняется сложностями с обслуживанием импортного оборудования и работой ПО.

Доля импортных стройматериалов варьируется в зависимости от вида строящихся объектов. По данным Минстроя России, для жилья эконом- и комфорт-класса данный показатель составляет 5,7%, для объектов социальной инфраструктуры и административного назначения — 6,7%, дорог и мостов — 9,8%, инженерных объектов — 12,5%, промышленных зданий — 22,8%. Если брать номенклатуру продукции, то наибольшая доля импорта зафиксирована среди клинкерной плитки (95%), сантехнической арматуры и насосного оборудования (по 94%), фасадного крепежа (85%).

Интересная ситуация наблюдается с иностранными компаниями, ранее работавшими на российском рынке. Некоторые из них провели ребрендинг, другие — передали бизнес российским менеджерам.

После существенного роста цен на ряд наименований, наблюдавшегося с 2021 года (например, цемент и арматура подорожали почти вдвое), к концу 2022 года рынок стройматериалов в целом стабилизировался. Однако уже с начала 2023 года цены на материалы опять пошли вверх: за первые 6 месяцев 2023 года арматура подорожала на 26%, строительные смеси — на 21%. Более того, в мае 2023 года наблюдался почти двукратный рост цен на каменную вату. Такой тренд объясняется двумя факторами: ослаблением рубля и традиционным увеличением строительной активности к весне–лету.

На фоне общего удорожания стройматериалов спрос начал смещаться в сторону самых доступных вариантов. Сильнее всего от этого пострадал средний ценовой сегмент: по данным группы компаний Rockwool, ведущего производителя продуктов на базе каменной ваты, почти половина (46%) россиян были вынуждены скорректировать планы и приобрести более доступные материалы.

Перспективы

Строительство является одним из локомотивов экономики, ведь в нем и смежных отраслях задействовано около четверти всего трудоспособного населения России, а доля строительного комплекса в ВВП составляет около 8%. Этим и объясняется активная поддержка строительного рынка со стороны государства. Помимо прямой поддержки (налоговые льготы, упрощение процедур) нельзя не отметить и косвенные меры, в частности запуск масштабных строительных проектов. Это касается и инфраструктурного, и жилищного, и гражданского строительства.

Сейчас в стадии строительства находится более 130 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также ряд крупных транспортных и инженерных проектов. В краткосрочной перспективе (до 6–8 месяцев) это окажет поддержку сегменту стройматериалов. Однако сейчас на рынке жилья наблюдается постепенное снижение спроса, что в свою очередь может привести к сокращению активности застройщиков, а это отразится на спросе на стройматериалы.

Спрогнозировать динамику цен на стройматериалы даже в краткосрочной перспективе не так просто из-за постоянно меняющихся вводных. Существует вероятность, что до конца года цены могут увеличиться еще примерно на 7–10% из-за ослабления рубля.

Выставка MosBuild позволит найти новых партнеров и укрепить отношения с существующими

Эксперты строительной отрасли отмечают, что с весны 2022 года особую значимость приобрели прочные партнерские связи в том числе между строительными компаниями и поставщиками материалов. Те участники рынка, кто, несмотря на все вызовы, готов обеспечить стабильные поставки материалов своим заказчикам, могут рассчитывать на различные преимущества с их стороны (например, увеличенное авансирование).

Инструментом для поиска таких партнеров является MosBuild — крупнейшая в России Международная выставка строительных и отделочных материалов, объединяющая на своей площадке производителей и поставщиков строительных материалов со специалистами оптовых и розничных организаций, строительных и ремонтных компаний. В 2023 году в выставке MosBuild приняли участие 1 025 компаний из России и других стран, а число посетителей превысило рекордные 80 тыс. человек. 45% (35 377) посетителей интересовались продукцией, представленной в разделе «Строительные материалы».

Если вы российский или зарубежный производитель или поставщик строительных материалов, оборудования и инструментов, то у вас есть возможность продемонстрировать свою продукцию целевой аудитории специалистов и найти новых клиентов на 29-й Международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild, которая состоится 13–16 мая 2024 года в МВЦ «Крокус Экспо».

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД